南钢股份：南京钢铁股份有限公司2021年年度报告摘要

  股份有限公司1 公司代码：600282 公司简称：南钢股份南京钢铁股份有限公司2021年年度报告摘要2 第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户的股份余额（截至本报告出具之日，回购专户股数为11,430,000股）为基数，向全体股东（南京钢铁股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币3元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

  上述利润分配预案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，尚需经公司2021年度股东大会审议批准后实施。

  第二节公司基本情况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所南钢股份600282 / 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓 名唐睿卞晓蕾、李梦怡办公地址江苏省南京市六合区卸甲甸江苏省南京市六合区卸甲甸电 线报告期公司主体业务简介2.1行业情况1、宏观经济情况（1）世界经济复苏不均衡全球经济从疫情中开始复苏，国际货币基金组织（IMF）预计，2021年全球经济提高速度为5.9%。

  但随着德尔塔病毒的传播，以及新变异毒株的出现，疫情的维持的时间存在不确定性。

  部分发达经济体实施宽松的货币政策和财政政策，同时，供应链扰动、能源价格持续上涨，带来通胀水平上升。

  （2）中国经济稳定恢复与压力共存面对复杂严峻的国内外形势和持续的疫情冲击，中国政府保持宏观政策连续性针对性，注重宏观政策跨周期和逆周期调节，统筹疫情防控和经济社会持续健康发展，实现经济平稳运行。

  2021年，国内生产总值114.37万亿元，同比增长8.1%，经济提高速度继续位居世界前列。

  2、钢铁行业情况（1）全球钢铁行业情况世界钢铁协会发布多个方面数据显示，2021年全球粗钢产量19.51亿吨，同比增长3.7%。

  其中，中国粗钢产量为10.33亿吨，同比下降3%，占全球粗钢产量的份额的53.0%、较上一年度减少4.7个百分点。

  印度的粗钢产量为1.18亿吨，同比增长17.8%；日本的粗钢产量为9,630万吨，同比增长15.8%。

  （2）中国钢铁行业情况2021年，受益于中国经济持续恢复，钢铁行业发展环境良好。

  钢铁行业积极应对国内外需求形势变化，继续深化供给侧结构性改革，努力克服原燃料价格高位运行的影响，推动绿色低碳转型，行业总体运行状态趋势良好。

  ①粗钢产量前高后低，累计实现同比下降上半年，受国内外需求拉动，全国累计粗钢产量5.63亿吨，同比增长11.80%，创同期历史新高。

  全年月均粗钢产量8,608.74万吨，较去年减少214.86万吨；全年累计粗钢产量10.33亿吨，同比减少约3,200万吨，下降3.0%。

  ②钢材市场价格先扬后抑，原燃料价格震荡偏强受需求变化和政策调控影响，钢材价格波动上行，四季度开始高位回调。

  中钢协CSPI钢材综合价格指数均值为142.03，同比增长34.54%。

  主要原燃料价格表现强于钢材，普氏62%铁矿石的金额指数均值为160.54美元/吨，同比增长49.06%；安泽主焦煤价格和日照港准一级焦价格均值分别为2,507.17元/吨、3,059.16元/吨，同比分别增长80.75%、50.08%；富宝全国废钢价格指数均值为3,143.01元/吨，同比增长29.69%。

  ③钢材出口同比增长，下半年逐月回落受国外需求恢复、国际钢材市场价格上涨等因素影响，中国钢材出口在连续5年下降的情况下大幅反弹。

  据海关总署统计，2021年中国钢材累计出口量6,689.5万吨，同比增长24.6%；钢材累计进口量1,426.8万吨，同比下降29.5%。

  其中，上半年钢材出口持续增长，累计出口钢材3,738万吨，同比增长30.2%；但随着取消出口退税等政策效果显现，自7月开始，钢材出口环比持续下降。

  ④利润率改善明显，行业效益创历史最高钢铁行业通过挖潜增效，努力克服原燃料价格高位运行的困难，行业效益再创历史最好水平。

  据工信部统计，全年重点大中型钢铁企业累计营业收入6.93万亿元，同比增长32.7%；累计总利润3,524亿元，同比增长59.7%，创历史上最新的记录；销售利润率达到5.08%，较2020年提高0.85个百分点。

  4 单位:万吨图：2020-2021年中国月度粗钢产量与月均CSPI 数据来源：wind资讯单位:美元/吨 单位:元/吨图：2020-2021年普氏62%铁矿石的金额指数、安泽主焦煤、日照港准一级冶金焦价格和富宝废钢价格指数走势图数据来源：wind资讯、mysteel 2.2公司基本的产品及行业地位（1）主体业务公司是行业领先的高效率、全流程钢铁联合企业,具备年产千万吨级钢铁综合生产能力。

  公司打造钢铁新材料为核心的相互赋能、复合成长的产业链生态圈，聚焦产业高质量发展和价值增长。

  （2）基本的产品及行业地位公司是全球最大的单体中厚板生产基地之一及国内具有竞争力的特钢长材生产基地，工艺装备水平先进，主体装备已实现大型化、自动化和信息化。

  公司坚定数字化转型，目前已打造了1 5 个国家级智能制造试点示范工厂，1个省级智能工厂、1个省级工业互联网标杆工厂，6个省级示范智能车间。

  公司瞄准中国制造业升级及进口替代，以专用板材、特钢长材为主流产品，聚焦研发与推广高强度、高韧性、高疲劳性、高耐磨性、耐腐蚀、易焊接等特钢，大范围的应用于油气装备、新能源、船舶与海工、汽车轴承弹簧、工程机械与轨交、桥梁高建结构等行业（领域），为国家重点项目、高端制造业升级提供新材料。

  在油气装备领域，宽厚高等级管线、抗酸管线、海底管线、抗大变形管线的产品处于行业领头羊，应用于在川气东送、中俄东线、西气东输、荔湾深海、鄂安沧管线、青宁管道、新气管道等国内重点工程建设项目和中缅管线、北极二期Arctic LNG2项目、卡塔尔OXY、沙特阿美Marjan海工项目等国际项目。

  超低温用镍系钢国内行业先进，应用在中石油江苏接收站二期LNG储罐、中石化北海LNG储罐、海油工程广西LNG储罐等国内重点项目。

  在新能源领域，国内领先的800MPa级高强度水电钢应用于白鹤滩水电工程，130mm厚度N800CF钢岔管应用于清原抽水蓄能电站。

  公司被中广核指定为核电建筑钢主要供货方，中标广东陆丰核电和江苏田湾核电两个项目，持续供货福清核电站、漳州核电站等项目；高端核电钢应用在“华龙一号”机组关键部件。

  在船舶与海工领域，公司已通过11国船级社认证；100mm厚高止裂韧度集装箱船用止裂钢板、打破国外技术壁垒，应用于全球最大24100TEU集装箱船；高强海工板被应用于“蓝鲸一号”、“蓝鲸二号”超深水双钻塔半潜式可燃冰钻井平台；豪华邮轮用窄公差船板，应用于我国超大型豪华邮轮项目。

  独家供应船用5Ni钢，供货超大型乙烷VLEC运输船、超大型VLGC液化气船，依照订单量测算，船用低温钢国内市场占有率约60%。

  在汽车轴承弹簧领域，轴承钢产品性能达到国际领先水平，是Schaeffler（舍弗勒）、SKF（斯凯孚）、NSK（恩斯克）、JTEKT（捷太格特）、NACHI（那智不二越）等国际知名轴承企业国内主要供应商，市场占有率国内领先。

  汽车钢应用于奔驰、宝马、奥迪、大众、丰田、吉利、长城等整车厂，成为ZF（采埃孚）、蒂森克虏伯、AISIN（爱信）、BOSCH（博世）等国际知名汽车零部件制造商的重要供应商。

  公司高强度汽车悬架弹簧和稳定杆等产品市场占有率国内领先，并进入新能源车领域。

  在工程机械与轨交领域，超高强钢和耐磨钢领先行业，生产的1000MPa以上超高强系列工程机械用钢技术水平领先，是Caterpillar（卡特彼勒）履带底盘系统用钢的国内最大供应商，成为三一、徐工、临工等国内有名的公司战略合作伙伴，产品应用于400吨级超大型电动轮矿用车，1,600吨超大吨位起重机，实现工程机械底盘“四轮一带”全覆盖。

  高铁刹车盘用钢填补国内空白，轨道钢供货比亚迪云轨项目，高寒地区地铁转向架用钢批量供货，扣件弹簧钢应用于京沪、武广等20余条高铁线路。

  在桥梁高建结构领域，耐候桥梁钢供货国内首座免涂装耐候铁路钢桥——藏木雅鲁藏布江特大桥，参与北京冬奥会雪车雪橇中心“雪游龙”的主赛道和训练道建设；高端低温钢应用于极寒地带的俄罗斯亚马尔液化天然气项目；桥梁钢与不锈钢复合钢板用于五峰山长江特大桥工程；420MPa、500MPa级别高强度复合板应用于常泰长江大桥，高等级桥梁复合板系国内最大供应商。

  6 图：2021年钢铁产品主要下游应用行业（领域）结构图2021年，公司相关品种分下游应用行业（领域）销售情况如下表：单位:万吨下游应用行业（领域） 2021年销量2021年销量占比新能源与油气装备171.1616.45% 船舶与海工115.4811.10% 汽车轴承弹簧171.8016.51% 工程机械与轨交184.8117.76% 桥梁高建结构131.4012.63% 基础设施165.0815.87% 房地产41.163.96% 机械加工59.495.72% 合计1,040.37100.00% （2）先进钢铁材料公司生产的先进能源用钢、高技术船舶及海工钢、高端工程及矿山机械用钢、高标轴承等特钢品种属于国家《战略性新兴起的产业分类（2018）》中“新材料产业”的先进钢铁材料（以下简称“先进钢铁材料”）。

  主要产品明细情况如下：先进钢铁材料科目公司产品明细3.1.1先进制造基础零部件用钢制造高标轴承、弹簧钢、齿轮钢、特种带钢，冷镦钢、易切削钢，非调质钢3.1.2高技术船舶及海洋工程用钢加工窄公差系列钢、超高强海工钢、止裂钢、碳锰低温钢、大线先进轨道交通用钢加工铁路车厢、转向架、道岔等用钢，铁路弹簧、钩尾框3.1.5能源用钢加工核电钢、风电钢（钢板及螺栓）、水电钢3.1.6能源油气钻采集储用钢加工管线石化能承受压力的容器用钢加工超低温用镍系钢、超低温螺纹钢、石油储罐、特殊容器3.1.8新一代功能复合化建筑用钢加工高等级桥梁钢、耐候桥梁钢、合金焊丝、大线能量焊丝、耐候螺栓、抗延迟断裂螺栓7 先进钢铁材料科目公司产品明细3.1.9高性能工程、矿山及农业机械用钢加工高强（含超高强）钢板、耐磨钢板3.5.3高性能复合材料制造特种复合板报告期，公司先进钢铁材料利润贡献持续提升，销量为181.11万吨，同比增加16.15%，占总销售量17.41%；销售均价5,905.24元/吨（不含税），同比增加22.83%；毛利率17.55%，同比增加2.65个百分点；毛利总额18.77亿元，同比增加68.09%。

  2.3经营模式公司以客户为中心，坚持差异化产品发展定力，建立“产销研用+服务”一体化体系，为客户提供个性化、系列化的解决方案。

  公司已形成独具特色的“高效率生产、低成本智造”竞争优势，通过行业领先的人机一体化智能系统与精品钢研发体系持续提升生产效率和产品竞争力。

  报告期，公司围绕上游产业链布局，在印尼青山工业园打造海外焦炭生产基地，合资设立印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源科技，分别建设年产260万吨、390万吨，合计650万吨的焦炭项目。

  两个项目陆续投产后，公司主要营业业务将新增焦炭业务，预计未来可能会对公司财务报表产生重大影响。

  上述表格中2020年“归属于上市公司股东的净利润”、“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”均未包含南钢发展、金江炉料原少数股权2020年1～6月的净利润。

  假设按照重组完成后的同口径模拟测算，2020年归属于上市公司股东的净利润为3,178,386,119.13元，本期较上期模拟重组后同口径数同比增长28.71%。

  除此之外，公司未知上述股东之间是不是存在其他关联关系及是否为一致行动人的情况。

  表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用10 4.2公司与控制股权的人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用 5公司债券情况√适用□不适用 11 5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况单位:元 币种:人民币债券名称简称代码到期日债券余额利率（%） 南京钢铁股份有限公司2019年度第一期中期票据19南京钢铁MTN001 101900053.IB 2022-01-18500,000,0005.50 南京钢铁股份有限公司2019年度第二期中期票据19南京钢铁MTN002 101901664.IB 2022-12-05500,000,0005.35 南京钢铁股份有限公司2020年度第一期中期票据20南京钢铁MTN001 102001076.IB 2023-05-27500,000,0004.59 南京钢铁股份有限公司2021年度第一期超短期融资券21南京钢铁SCP001 012101753.IB 2021-07-2803.80 报告期内债券的付息兑付情况债券名称付息兑付情况的说明南京钢铁股份有限公司2019年度第一期中期票据正常按期付息兑付南京钢铁股份有限公司2019年度第二期中期票据正常按期付息兑付南京钢铁股份有限公司2020年度第一期中期票据正常按期付息兑付南京钢铁股份有限公司2021年度第一期超短期融资券已兑付完成报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况□适用√不适用5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标√适用□不适用 单位：元 币种：人民币主要指标2021年2020年本期比上年同期增减（%） 资产负债率（%） 52.9649.59增加3.37个百分点扣除非经常性损益后净利润3,689,835,472.712,462,557,093.4949.84 EBITDA全部债务比38.96% 49.73%减少10.77个百分点利息保障倍数13.079.8632.54 12 第三节重要事项1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期，公司围绕上游产业链布局，在印度尼西亚苏拉威西省Morowali县青山工业园打造海外焦炭生产基地，合资设立PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司）、PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司），分别建设年产260万吨、390万吨，合计650万吨的焦炭项目。

  两个项目陆续投产后，公司主要营业业务将新增焦炭业务，预计未来可能会对公司财务报表产生重大影响。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用 公司第四季度钢材产销量及基本的产品平均售价等经营数据详见同日刊载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2021年第四季度主要经营数据的公告》（公告编号：临2022-028）。

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